武十三(张铎 饰)一行人随毛大林抵达小南庄。毛大林向武十三介绍了小南庄的概况后，便引领他前往赵村长家中，以长工身份暂时安顿。进入赵村长家后，武十三观察到房屋空间十分狭小，一次性容纳二十余人显然无法实现。他担忧若停留时间过久，可能引起日军注意，从而牵连赵村长全家人的安全。此时，赵村长前来为武十三送来水果，武十三便借此机会向赵村长询问方碧怡与小巴子的行踪。赵村长表示未曾见过这两人，随即提及近日有一伙土匪投靠了日军，其头目秦三泰时常欺压乡里，行为恶劣，且频繁搜刮村民粮食进献给日军，不久前还强行带走一批村民去为日军充当苦力。听闻此事，武十三决定带领同伴前去惩治这些投敌者。
黑蛋与毛大林伪装成大户人家的雇工，背着米袋迎面而行。齐队长正押送被捕的乡亲们赶路，看见两人背着大米走来，便询问大米所属何处。毛大林谎称是郭财主家的粮食，并透露郭财主私下储藏了大量大米与腊肉于山林洞穴中。齐队长于是命令毛大林带路前往山洞。此时，武十三与郭雨生分别率领两支队伍在四周设伏，抓住时机后，将现场的投敌者全部击毙，救出了被押送的百姓。
随后，武十三换上投敌者的服装，前往日军据点。秦三泰正在据点内打牌，武十三等人进入后，举枪对准了在场的投敌人员。武十三报出了自己的名号。秦三泰听到武十三的话语后，极力与他拉近关系，并为武十三等人准备了晚餐。
藤原雄终于成功排挤了早野俊二，心中颇为舒畅。然而，他接到上级通报，称扬州周边存在一批伪装成平民的八路军人员。藤原雄命令尤队长调查此事，一旦发现八路军踪迹，立即予以清除。尤队长离开前，向藤原雄赠送了一件清朝古董。藤原雄表面上显得十分喜爱，待尤队长离去后，却将古董如同废弃物般丢弃在一旁。
用餐期间，武十三与郭雨生商议留在据点内。他们认为据点范围较大，日军难以料到八路军会潜伏于其眼皮底下。郭雨生赞同武十三的提议。武十三还从秦三泰处探听到，日军将搜刮来的粮食都存放在何财主家中。
武十三计划次日带领三元与黑蛋前往何财主家。何财主当时正邀请戏班在家中为自己祝寿。见到身着日军服装的三人到来，何财主将他们引至内堂。武十三声称奉命前来提取粮食，何财主要求查验调粮令。武十三推说忘记携带，何财主因此拒绝交付粮食。武十三便借为何财主看戏祝寿之名，伺机寻找记录粮食的账本。
戏班的老师傅同样以唱戏为掩护，指派徒弟小辣椒暗中查找何财主收藏古董的地点。小辣椒趁何财主观看戏曲时，悄悄潜入其卧室搜寻古董。武十三也假借如厕之名，来到何财主卧室寻找账本。小辣椒听到外面传来声响，迅速躲到床下。武十三轻手轻脚进入房间，未能找到账本，此时听见外面有动静，也躲入了床底。二人在床下互相瞥见对方，均未敢出声。待何财主的四姨太与其情人离开房间后，两人从床底爬出。小辣椒看出武十三是八路军，双方各自继续寻找目标物品。
小辣椒搜寻多时一无所获，且未能打开何财主的保险箱密码。她与师傅商议，决定天黑后暗中盗走古董。武十三也计划夜间再来获取粮食。
何财主在白天已察觉武十三并非真正的投敌者，而是八路军，因此提前设下埋伏。夜晚，武十三带领同伴前来取粮，并向何财主出示调粮令。何财主则拿出通缉令展示给武十三观看。武十三等人立即举枪对准何财主。跟随师傅前来偷盗古董的小辣椒取走师兄的手榴弹，意图协助武十三。师傅发觉后急忙阻拦，小辣椒在混乱中投掷出手榴弹后迅速离去。武十三以为是何财主指使手下所为，便胁迫何财主的人员放下武器，随后击晕何财主。武十三等人带着粮食撤离了现场。
藤原雄得知粮食被劫后勃然大怒。尤队长报告是武十三抢夺了粮食。藤原雄唯恐早野俊二获悉武十三仍在扬州活动，并借此机会返回争夺其控制区域，因而命令所有人员封锁消息。
武十三等人返回临时驻地后，对此次获取的粮食进行了清点与分配。他们意识到日军必将加强搜查与戒备，接下来的行动需更加谨慎。武十三召集毛大林、郭雨生等人商议，决定利用日军据点内部的信息不对称，以及秦三泰这类投敌者贪生怕死、见风使舵的特性，进一步获取情报并扰乱日军部署。同时，他们也需要与可能存在的其他抗日力量取得联系，方碧怡与小巴子的下落依然是武十三心头牵挂之事。
赵村长虽未直接参与行动，但提供了不少关于周边地形与日军巡逻规律的零星信息。武十三嘱咐队员们保持警惕，避免频繁出入村庄，以免暴露赵村长一家。他们将部分粮食分散藏匿于小南庄附近多个隐蔽地点，只携带少量必需品返回据点伪装。
在日军据点内，武十三与郭雨生等人继续扮演投诚人员的角色。秦三泰为求自保，不时透露一些无关紧要的消息，试图换取信任。武十三则有意从其口中套取关于日军物资运输路线、仓库位置以及高层军官动向的情报。他们谨慎地甄别信息的真伪，并计划在适当时机策应外部同志的行动。
藤原雄方面，尽管严令封锁粮食被劫的消息，但此事仍在部分日军与伪军人员中引起私下议论。尤队长为了推卸责任，将侦查重点放在寻找所谓的“内部奸细”上，导致据点内气氛略显紧张。藤原雄则更关注如何向上级隐瞒此次失职，并加紧了对辖区内的控制与盘查，特别是对粮食流通的监控。
何财主在遇袭后，向日军报告了遭遇八路军武装抢夺的情况，但隐瞒了部分细节，尤其是戏班人员可能卷入的疑点。他担心若如实报告古董险些被盗以及家中混入多股不明势力，会暴露自己收藏巨额财富的事实，引来更多麻烦。因此，他向日军描述的情况经过了一定修饰，将八路军武十三部描述为一股流窜的、强悍的武装队伍。
戏班师傅与小辣椒在事件后迅速离开了何财主家所在的区域。师傅责备小辣椒的鲁莽行为可能将整个戏班置于险境，但小辣椒则认为帮助抗日队伍是义举。师徒二人对于未来的去向产生了分歧，小辣椒内心萌生了寻找抗日队伍正式加入的念头。
武十三通过多方零星信息汇总，逐渐勾勒出扬州周边日军兵力分布、物资囤积点以及交通要道的概况。他意识到，要在敌后长期坚持并有效打击敌人，必须建立更稳固的隐蔽据点、获取更可靠的情报来源，并设法与上级组织或兄弟部队取得联系。营救被日军抓走的乡亲、寻找失散同志、破坏日军后勤补给，成为他们下一步需要筹划的重点。
与此同时，毛大林利用其本地人的身份，在外围负责联络与侦察工作。他尝试接触一些对日军不满的伪军底层人员或地方保甲长，以获取更多实时动态。黑蛋、三元等队员则在据点内外负责观察与警戒，并练习使用缴获的武器，为可能发生的战斗做准备。
藤原雄为了挽回颜面并确保物资安全，下令对何财主家及其他疑似存放物资的地点增派守卫，同时加强了对过往行商与运输车辆的检查力度。然而，由于武十三等人潜伏于其据点内部，日军的部分调动与安排，反而通过秦三泰等人之口，被武十三间接掌握。
局势在表面的平静下暗流涌动。武十三领导的这支小股队伍，在敌心脏地带的活动，如同一颗悄然埋下的棋子，其后续行动将可能引发一系列连锁反应。而藤原雄与早野俊二之间的内部矛盾，以及日军与投敌势力之间的相互猜忌，也为武十三等人提供了可利用的空间。各方力量在扬州周边的博弈，在粮食争夺事件后，进入了一个更为微妙与复杂的阶段。