武敬与武十三(张铎 饰)相会落座，二人进行了一番叙谈。武敬嘱咐武十三暂且安心休养，待身体恢复康健后再行筹划未来行动。秦三泰目睹同伴尽数罹难，便更换便装自小南庄潜出，沿途探寻武十三的下落。找到武十三后，秦三泰涕泪交加，将小南庄发生的变故详尽告知。获悉毛大林牺牲的讯息，武十三内心沉痛不已，立誓要向日军讨还血债。郭雨生检视当前武装队伍，仅余十数人且分散零落，认为以现有力量难以与日军正面抗衡。武十三遂决定从落单的日军士兵着手，定要斩杀数名敌人以泄愤恨。藤原雄意图驱赶早野俊二离开，然而早野俊二并无撤离扬州的打算，其姿态仿佛正在酝酿更为庞大的阴谋。
秦三泰向武十三提及，其在寻人过程中曾发现三名形迹可疑者，且听闻此三人近日出现在邻近的二王村内。次日，武十三带领三名弟兄前往该村查探可疑人员踪迹，恰巧遇见邵青与沈落梅(王玲玲 饰)正在村中为乡民表演节目。武十三因专注于执行任务，并未留意到邵青在场。而黑蛋则被邵青婉转的歌声所吸引，一时竟忘却了自身所负的职责。武敬前来为武十三送饭食，被郭雨生于途中拦下。郭雨生告知武十三已前往附近村庄巡视民兵情况，武敬未作深究，便与郭雨生闲聊起来。交谈中武敬得知郭雨生急于扩充队伍规模，当即提出邀请其加入国民党。郭雨生当场予以回绝，武敬虽经多次劝说，均未取得任何进展。
武十三一行在村中发现那三名目标人物后，当即开枪击毙其中两人。另一人在仓皇逃窜时，于慌乱中劫持沈落梅作为人质，以此要挟武十三。邵青唯恐沈落梅受到伤害，情急之下悄然潜至该日人身后，用砖块猛击其头部。武十三趁此间隙开枪将此人击毙。沈落梅获救后，黑蛋赶忙上前关切邵青状况。武十三与三元打开从日人处缴获的箱子，发现其中仅有一只陈旧碗具。武十三正欲将其丢弃，邵青出言阻止，并拿起碗仔细端详，指出此乃清代三代时期的器物，简而言之是一件古董。闻听此为古董，武十三眼中顿时闪现光彩。邵青提醒武十三曾对其有救命之恩，且自己现已加入江苏同盟会，从某种意义上说与武十三可算战友关系。三元情绪激动地出言反驳邵青，致使邵青受惊怔住，武十三急忙喝令三元住口。
藤原雄得知其古董遭人截获，勃然大怒，误以为是古董商人有意扣留不交，遂命人将古董商绑来严刑拷问。古董商不堪折磨，最终供出沈老爷，声称沈老爷家中藏有大量古玩，并透露沈老爷私通新四军之事。藤原雄立即率众前往沈老爷祖宅搜查。在沈老爷宅邸内，藤原雄听到枪声，沈老爷察觉情势危急，举枪欲射杀藤原雄，却被其身旁士兵抢先一步击毙。见此情形，藤原雄下令将沈老爷家中老少全部杀害。武十三离开后，邵青与沈落梅也相继离去。沈落梅归家途中与邵青分开，独自返抵宅门时，发现门前聚集众多日军，并看见父亲倒卧于地的尸身。沈落梅正欲扑向父亲身旁，冯敬轩从背后将其强行拉离。离开家园后，沈落梅因丧父之痛过度悲伤，竟欲投河自尽，幸得冯敬轩及时阻拦并将其救下。
武十三将碗带回后，与郭雨生共同仔细研究，二人皆未能辨识出此乃古董，仅视其为破旧碗具。方碧怡指出，此碗若售出，所得款项足以支付一个排全年伙食费用。闻听此言，武十三与郭雨生对视一眼，各自心中开始盘算。郭雨生、小巴子及黑蛋三人前往城中古董店，小巴子将碗递予店小二鉴看。一旁的邵老板始终密切注视着二人手中的碗。小巴子察觉邵老板在场，低声告知郭雨生，此人在黑白两道皆有势力，扬州城内无人敢轻易招惹。店小二认出此碗正是老板前几日售予皇军之物，大为震惊，随即将二人引至后堂。老板返回店中，见到小巴子手持之碗，立即认出是己方交付皇军的货物。老板先设法稳住二人，旋即打电话通知皇军。黑蛋在门口望见日军赶来，急忙奔入后堂通报，三人遂从后门匆忙逃离。
武十三等人返回驻地后，对此次遭遇进行复盘。郭雨生分析认为，古董店老板与日军关系匪浅，此次交易险些陷入圈套，日后行事须更加谨慎。武十三则思索着那只碗可能带来的价值，以及如何利用它为队伍获取更多资源。方碧怡建议寻找更为可靠的渠道进行鉴定与交易，避免再次涉险。与此同时，沈落梅在冯敬轩的安抚下情绪渐趋稳定，但丧父之痛仍深深萦绕心头。冯敬轩承诺会协助其查清事件真相，并为沈老爷讨回公道。邵青回到江苏同盟会后，向组织汇报了此次遭遇，并提及武十三及其队伍的状况。同盟会内部对于是否与武十三部进一步接触存在不同意见，需待上级研究决定。
藤原雄在沈老爷宅邸查获部分古董后并未满足，他怀疑仍有更多珍贵文物流落在外，遂加大搜查力度，扬州城内的古玩市场因此气氛紧张。早野俊二则暗中布局，其计划逐渐浮出水面，似乎与控制扬州地区的文物流通渠道有关。武敬多次劝说郭雨生未果后，暂时搁置此事，转而关注其他扩军事宜。但他并未完全放弃争取郭雨生的念头，认为假以时日仍有转圜余地。秦三泰正式加入武十三的队伍，因其熟悉周边环境且对日军怀有深仇，成为队伍中重要的侦察力量。黑蛋对邵青念念不忘，时常向人打听其消息，武十三对此有所察觉，提醒黑蛋当前应以战斗任务为重。
数日后，武十三队伍经过休整，决定对落单日军实施一次伏击。经过周密侦查，他们选定了一处日军巡逻队常经的偏僻路段。行动当日，武十三亲自带队，郭雨生负责策应。伏击过程较为顺利，成功击毙三名日军士兵并缴获部分武器。此次行动虽规模不大，但提振了队伍士气，也让武十三坚定了从零敲碎打开始逐步削弱日军的策略。战斗结束后，武十三特意叮嘱队员仔细清理现场，避免暴露行踪。返回驻地途中，他们绕道经过二王村附近，但未再遇见邵青与沈落梅。
扬州城内的局势持续变化。藤原雄因连续遭受古董被截、沈宅事件等挫折，对早野俊二的容忍度日益降低。二人之间的矛盾逐渐公开化，日军内部出现微妙的分化迹象。邵老板在古董交易事件后更加谨慎，但其与日军的往来并未停止，只是转为更为隐蔽的方式进行。《高瞻日报》近日刊载数篇关于民间文物损失的报道，虽未直接点名日军，但字里行间透露出对文物遭劫掠的痛心。这些报道在知识界引起一定反响，更多人开始关注战时文物保护问题。
武十三队伍在休整期间加强训练，同时派人与周边村庄建立联系，逐步扩大情报网络。郭雨生提出应当建立更为稳固的根据地，而非一味流动作战。武十三部分采纳其建议，开始物色适合长期驻扎的地点。那只古董碗最终经由方碧怡联系的可靠渠道售出，所得款项确实为队伍解决了给养问题，但也让武十三意识到文物交易的复杂性。他嘱咐队员日后若再缴获类似物品，必须经过严格鉴定与安全评估方可处理。
时光流逝，武十三队伍在谨慎行动中逐步壮大，虽仍未具备与日军正面抗衡的实力，但已能在局部地区形成有效牵制。沈落梅在冯敬轩的帮助下逐渐走出悲痛，开始参与一些后方支援工作。邵青所在的江苏同盟会经过讨论，决定与武十三部建立有限度的联系，以便在必要时相互策应。扬州地区的抗日力量在艰难环境中缓慢积聚，各方势力在明暗之间展开博弈，更大的风暴正在悄然酝酿。