黑蛋在行动过程中，不仅成功达成了预定目标，还额外获取了国军哨兵所配备的枪支与弹药。待那名哨兵恢复意识后，黑蛋通过询问从其口中得知，此处的国军部队规模约为两个团，其中一个明确为659团，另一个的具体番号则未能探明。黑蛋随即将这些情报汇报给武十三(张铎 饰)。武十三接到信息时，正在对当前局势进行深入思考，恰在此时，黄司令突然通过电话下达指令，要求武十三率领所属部队立即撤退。武十三内心对此命令虽存有抵触与不甘，但作为军人，服从上级指挥是必须遵守的原则，他只能选择执行。
部队开始组织撤离。行军间隙，冯敬轩因感到有些无聊，便取出口琴，吹奏起《四季歌》的旋律。这段熟悉的曲调传入黑蛋耳中，瞬间勾起了他对邵青的深切思念，因为这首曲子正是邵青生前最为喜爱的。冯敬轩察觉到黑蛋神情的变化，意识到自己的吹奏触动了对方的伤感回忆，于是迅速将口琴收起，并连声向黑蛋表示歉意。此时，武十三正巧步入屋内。就在这一刹那，一枚炮弹突然击穿房顶坠落下来，三人反应迅捷，立即躲避至桌底。所幸那枚炮弹并未爆炸，三人才得以安然无恙。
几乎与此同时，国军方面突然向武十三部队所在区域发起了猛烈的炮火攻击。武十三听到密集的炮声，却并未观察到敌军步兵发动实质性的进攻。他据此判断，国军此举很可能并非意在强攻，而是意图以炮火轰鸣作为掩护，为其部队的安全撤离创造机会。得出这一结论后，武十三当机立断，率领部队主动向前冲锋，一举攻占了国军先前据守的阵地。
成功占领阵地后，部队开始清点俘获的敌方人员。在此过程中，武十三意外地在俘虏中发现了薛武。他立即上前，以热情的态度接待了薛武。从与薛武的交谈中，武十三获悉了自己的兄长目前身在台湾的消息。在此之前，武十三一直怀有一份深藏的忧虑，担心未来会在战场上与兄长兵戎相见。如今得知兄长远在台湾，避免了这种直接冲突的可能性，武十三内心长久悬着的重担终于得以放下。
自四保临江战役之后，国民党军队在战场上接连遭受失利，不断向后撤退。然而，他们并未就此放弃抵抗的企图，转而开始采取新的策略，试图通过游说并与各地土匪势力进行联合，共同对抗共产党领导的武装力量。黄司令在接到上级传来的相关情报后，迅速召集所有相关负责同志，共同商讨剿灭土匪的相关事宜。在会上，黄司令指出，关东地区的土匪数量估计在三千人以上，大大小小的匪帮加起来有十几个“绺子”，上级领导对此事给予了高度的重视。这些匪帮中，势力最大的头目名叫孙开山，其在江湖上有一个绰号叫“孙屠子”。此人为人心狠手辣，行事不择手段，剿匪工作最大的难点很可能就落在此人身上。
另一方面，土匪头目孙开山也在召集其手下的兄弟们，商议关于“投奔”何方势力的事宜。孙开山表面上提出要投靠共产党，其真实目的却是为了试探手下众人内心的真实想法。果然，许多兄弟都表达了愿意投奔共产党的意向。然而，二当家张宝堂的态度却截然相反，他坚决反对投靠共产党。孙开山见此情形，便命令手下亲信将那些主张投共的人处决。清除异己后，孙开山与张宝堂私下商议，决定转而投靠国民党。
与此同时，景处长已被晋升为中校团长，他正代表国民党方面，四处进行招安土匪的活动。孙开山这股势力，自然成为了他眼中最重要的目标。景团长在洞悉孙开山有意投诚的意图后，便带着尤大忠一同前去会见孙开山。尤大忠在投靠国民党后，直接被任命为旅长，人称尤旅长。景团长见到孙开山，确认其投诚意愿后，当即许诺，封孙开山为“司令”，张宝堂也得以混得一个师长的职位。四人就此达成合作，在一起饮酒畅谈，气氛看似融洽。
当晚，武十三端来一盆热水，准备亲自为方碧怡洗脚。此时，黄司令突然到访。黄司令此行的目的，是希望将武十三所率领的第五团留在关东地区，专门负责执行剿匪任务。武十三听完这个安排，内心感到十分不悦，他认为让第五团这样一支战斗部队去从事剿匪，有些大材小用，未能充分发挥其战斗力。黄司令也看出了武十三的心思，于是耐心地进行说服工作。武十三在思考时，忽然回想起方碧怡此前曾险些遭遇土匪毒手的经历，基于此，他转变了态度，爽快地接受了这项剿匪命令。
次日，武十三召集冯敬轩和黑蛋，共同商讨具体的剿匪策略。他们决定将大部队化整为零，分成若干支精干的小股队伍，灵活机动地潜伏在各个村庄或山林之中，其主要任务是伺机捕捉土匪派出的巡逻人员。武十三制定的这一战术，在初期执行中取得了一定的成效。
黑蛋在带领自己分队执行任务时，起初尝试采用强攻的手段。然而，他们发现土匪手中掌握的武器装备并不差，火力上并不处于明显劣势。黑蛋考虑到强攻可能导致己方不必要的伤亡和资源消耗，于是转变策略，采取劝降的方式。他对遭遇的土匪进行说服教育，既动之以情，也晓之以理。在他的努力下，一部分土匪愿意放下武器，投降并转而投靠共产党。
景团长为了牢牢控制住孙开山这股力量，经常向其供应武器和粮食等物资。孙开山看到国民党方面持续展现的“诚意”，便下定决心真心实意地跟随国民党。为了表示信任或便于控制，孙开山还将自己的亲妹妹九儿接到山寨上来居住。
九儿在上山的途中，不幸遭遇了一伙意图绑架的土匪。这伙土匪目标明确，指名道姓要绑架孙开山的妹妹。九儿凭借自己的机智，暂时摆脱了这伙土匪的纠缠，并拼命向山林深处奔跑。然而，那伙土匪并未放弃，在其后紧追不舍。
恰在此时，武十三和黑蛋正在该区域外围勘察地形。他们突然发现有一群土匪在附近出没，便立即隐蔽起来观察。武十三注意到前方正有一名女子在拼命奔逃，他立刻判断出这是土匪正在行凶作恶。出于正义感，武十三和黑蛋出手击退了追赶的土匪，成功将这名遇险的女子解救下来。