方元(巩峥 饰)依照高吾桥(肖荣生 饰)的指示，前往一处隐蔽场所进行会晤。步入室内，他便敏锐地察觉到四周潜伏着多名杀手，整个空间笼罩在严密的戒备氛围中。方元判断，在此刻采取行动的成功概率极为有限。他表面上顺从高吾桥的安排，两人共同饮下了一杯象征壮行的酒。随后，方元执行了刺杀李乐山的任务，并再次返回该秘密地点。此时，他感到头部传来阵阵晕眩。高吾桥流露出愉悦的神情，向方元说明先前所饮的酒中已被下毒，而他自己已预先服用解药。接着，高吾桥将另一瓶解药取出，当着方元的面摔碎在地。正当一名杀手准备上前轻易了结方元时，却遭到方元的骤然反击，局势瞬间逆转。方元告知高吾桥，若非当时对方防范过于周密，自己无从下手，也不会饮下那杯酒；但他在前去解决李乐山之前，已将酒液全部催吐排出。高吾桥在目睹所有同伙均被方元清除后，对方元表示，即便他已吐出了酒，毒素却早已侵入体内，若无意外，此时方元的身体应已达到承受的极限。果然，方元几乎无法维持站立。高吾桥带着狰狞的笑容准备给予方元致命一击时，余霞及时赶到现场，击毙了高吾桥，并将方元救离险境。
三日之后，方元苏醒过来。余霞向他透露，被刺杀的李乐山实则是一名替身。高吾桥之所以公开与李乐山形成对抗局面，主要源于南京方面的授意，然而最终仍是李乐山计谋更胜一筹。余霞注意到胡安身体状况欠佳，便向方元讲述了一段往事：他们曾遭遇日本军队的伏击，队伍几乎覆灭。胡安为保护余霞生存，身负重伤。余霞在当时自认绝无生还可能，因而答应了胡安的求婚请求。高吾桥身亡后，傅芳菲前来探望方元。两人进行了坦诚的交流，傅芳菲告诉方元，她早在许久之前便已知晓陈如歌(徐梵溪 饰)与方元彼此相爱的事实。方元不愿欺骗她，明确表示自己此生只钟情于陈如歌一人。最终，两人以紧紧的拥抱，为这段从未真正开始的虚幻情感关系画上了句号。