获悉方元(巩峥 饰)遭高吾桥(肖荣生 饰)羁押的消息后，傅芳菲经过反复思量，最终决定以婚姻作为交换条件，应允与高吾桥成婚以换取方元的获释。方元恢复自由后，得知此事的原委是因傅芳菲承诺与高吾桥结婚，遂前往傅家，却未能获准进入。与此同时，他本人经营的珠宝店内收到一封来信，信中邀请他于晚间前往戏院，与高吾桥及傅小姐一同观戏。方元领会到高吾桥的意图是希望自己与傅小姐作一明确决断，于是决定顺从此意，彻底了结这段关系。当晚在戏院中，来自上海精武门的刺客试图行刺高吾桥，但行动再度失败，高吾桥得以逃脱。其手下击毙其中一名刺客，随后，高吾桥的秘书经分析指出，此事与李乐山存在关联，且李乐山现已抵达苏州。鉴于上海与南京两大帮派之间的纷争必须寻求解决，高吾桥方面决定利用李乐山此人来谋划一篇有利的文章。
陈如歌(徐梵溪 饰)听闻方元被七十六号的高吾桥逮捕，内心顿时感到不安与慌乱。她迫使自己的妹妹与郝运来即刻动身前往上海。高吾桥度完蜜月返回后，主动寻见方元，向其坦言：尽管傅芳菲现已成为自己的妻子，但二人实则同床异梦。他向方元提出一项交易：若方元能替自己除掉七十六号的李乐山，他将还傅芳菲以自由。方元接受了这一条件。然而，高吾桥随即对方元展开了最为严密的监视与控制。此举出于双重考量：其一，方元已然掌握高吾桥的某些弱点，一旦事成，必须将方元铲除以绝后患；其二，倘若方元在执行任务过程中被李乐山擒获，高吾桥自身亦可推脱干系，避免牵连。
在医院内，一位已投降日军的冯有道前来探望靳雨堂，试图对其进行劝降，希望靳雨堂能召集旧部转而投靠汪精卫政权。靳雨堂对此厉声斥责，痛骂冯有道是卖国求荣的汉奸，并严正表明自己绝不愿与之同流合污。数次劝降努力均告失败后，北野将靳雨堂带至宪兵队，让其观看日军士兵的日常训练，意图借此展示力量并施加诱惑。然而靳雨堂依然不为所动，坚决拒绝了北野的游说。双方最终不欢而散，靳雨堂随后被重新押送回医院继续看管。