太子发动兵变遭遇挫败，最终中毒身亡；孟芙(刘心悠 饰)忍痛舍弃腹中胎儿，承受丧子之痛。太子决意起兵之际，局势动荡，烽烟四起。孟凡(刘庭羽 饰)为寻孟芙，不顾自身安危，于宫廷各处焦急探寻。恰在此时，她遇见了太子。孟凡向太子说明，自己早与孟芙约定共同离城，然而至今未能找到孟芙踪迹。此前，孟凡曾亲耳听闻李隆基(李承铉 饰)向太子许诺，将出兵予以支援。但当孟凡亲赴李隆基府邸时，所见却是李隆基始终按兵不动，毫无发兵迹象。孟凡深感失望，认定李隆基为求自保，背弃了与太子的情谊，出卖了自己的好友。
太子率军兵临城下，向皇帝提出条件，要求处死皇后与公主。皇帝闻之情绪激动，而韦后此刻则向众将领宣告，只要他们愿意归顺朝廷，此事便既往不咎。太子麾下部众闻此言，军心顿时涣散，纷纷决定转而效忠皇帝，再度背叛了太子。韦后进而劝说皇帝下令诛杀太子。太子在纷飞的乱箭中仓皇逃离，惊险脱身。韦后与皇帝双手紧握，伫立于殿前。
太子逃回宫中，意外发现孟芙并未离去，仍在宫内等候。太子向孟芙坦言兵败之事，孟芙默默为太子包扎伤口，并为他奉上茶水。孟芙向太子表明心迹，称自己将永远陪伴太子，除非太子先她而去。然而茶水中早已被人暗中下毒，太子饮后吐血倒地，旋即身亡。此时天降倾盆大雨，孟芙神情恍惚，失魂落魄地在宫苑中行走。小马公公出来寻她。孟芙要求小马陪同自己前去堕胎，并嘱咐他不要追问缘由。见到御医后，孟芙将身上所携全部金饰财物尽数相赠，执意要求打下腹中胎儿。手术之后，孟芙因身体极度虚弱而昏迷。小马将孟芙带回居所，并郑重承诺，自己必定会守护在她身旁。意识朦胧间，孟芙回忆起往日与太子相处的诸多片段。为防事情泄露，她还用毒药杀害了为自己施行堕胎手术的御医，以此灭口……孟芙再度陷入昏迷，小马公公始终在旁照料。
孟凡返回寻找孟芙，小马只推说不知孟芙去向，随后便离开了。韦后与安乐公主一同议论此次兵变。韦后明确表示，自己绝不会放过太平公主，只是眼下时机尚未成熟。另一方面，太平公主告诫李隆基，欲成大事必须沉心静气，懂得隐忍之道。李隆基聆听了这番教诲。