蒋介石向毛人凤下达指令，要求郑介民前往北平对傅作义(陈逸恒 饰)进行警示，防止其与共产党方面产生联络。周恩来(刘劲 饰)忧虑傅作义可能误解战争罪犯名单的深层含义，从而采取情绪化的行动，因此指示李克农与代号09的情报人员取得联系，以掌握傅作义当前的动态与心理状态。傅作义对孙兰峰的处境感到不安，担心其重蹈郭景云的覆辙，故而命令孙兰峰迅速组织兵力实施突围。冬菊将傅作义的思想动向向地下组织作了汇报，在此期间获悉韩清已被逮捕，岳犁特别嘱咐她保持静默，避免采取任何可能暴露身份的举动。冬菊返回报社时，恰逢特务正在实施抓捕行动，她以果断姿态对特务进行了震慑。出于营救韩清的考虑，冬菊与阎又文进行商议，阎又文向她传授了如何向傅作义提出建议的策略与方法。解放军部队成功击溃孙兰峰所属部队，从而切断了傅作义向西撤退的路线。傅作义在焦急中等待与孙兰峰恢复联络，同时进一步强化了北平地区的防御部署。傅作义逐渐意识到自身已丧失战局主导权，遂提出新的和谈条件，并将相关电文发送给崔载之。