郭景云麾下参谋长派遣的侦察人员回报，四周均发现解放军活动的迹象。郭景云随即下达指令，决定于次日清晨组织部队实施突围行动。傅作义(陈逸恒 饰)在传达命令时，一方面敦促郭景云把握时机迅速摆脱当前困境，另一方面则劝导安春山放下以往嫌隙，倾尽全力对郭景云部予以支援。与此同时，张庆恩经由王蒲臣的引荐安排，前往一处风月场所与会帮派首领张大鲁。张大鲁在会面中提出联合剿灭共产党的意向，并表示愿意向保密局购置枪支与通讯电台。张庆恩经权衡后回应，除电台设备外，其余要求均可予以满足。
傅作义与冬菊共进晚餐之际，向她透露了与中国共产党进行和谈的相关进展，并流露出感慨之情，提及自己的女儿竟被塑造为如此坚定信奉并拥护共产党理念的人。此时战场形势发生变化，第一零四军发动的救援行动，令包围新保安城的华北野战军第三纵队陷入被动局面。面对突发状况，郑维山作出决断，在未获上级明确指令的情况下，亲自率领部分兵力前往马圈地区，对安春山所部展开阻击作战。
另一方面，阎又文为执行调查任务，寻访至警卫营陈队长处，要求调阅新近组建的警卫营全体人员的档案资料。此外，傅作义携女儿一同前往，与胡适及司徒雷登进行了会晤。以上情节发展均依据分集剧情内容整理呈现。