旭日班对于魏鹏飞(任天野 饰)接受其建议抱持确信态度。魏鹏飞自噩梦中苏醒后，允诺协助旭日班铲除七十九刀，随即动身前往天狼城。旭日班推测出他曾经的身份正是七十九刀。查干目睹魏鹏飞重返天狼城，正是贺黑云(范志博 饰)令魏鹏飞重获新生，他对贺黑云产生了爱慕之情，在她身上寻得了家的归属。查干建议他离开天狼城南下寻找革命党，并坦承自己的真实姓名实为贺白云。杜英此时已成为国民党河东支部的负责人，更名为杜醒东。他在战场上遭遇靖国军少校副官魏斌，此人实为魏鹏举，二人联手劫取了甘军的军火物资。
关于七十九刀的通缉令再度出现于黑河城中，此次的目标是一名女性，显示有关七十九刀的传说并未消散。冯夫人已成为翠香楼的主要股东，大沼评价冯百里的能力尚不及吴阔方，松崎则认为此乃有利情况，西域的水源考察对他们而言日益关键。黑云货栈的商贸活动进展顺利，鲁警官卸去警职后转而于丝绸之路上经营生意，他前往黑云货栈向吴鹏程采购货物。松崎正筹划将日本商品引入黑河市场，意图以日本商人团的名义开设货栈，其更深层的目标在于从精神与文化层面掌控黑河民众，这方是他们的根本意图。
贺黑云在经商途中偶遇蛮凯，此人实为老列，双方均辨认出对方身份。老列将她引领至部落驻地，他已完全融入并成为地道的郦乾人。贺黑云注意到老列颈项上悬挂的那尊玉佛。老列为贺黑云的商旅团队宰杀牦牛以示庆贺，贺黑云行至牛前将其按倒后一刀毙命，这手宰牛技艺系由其母亲传授。松崎向旭日班提及七十九刀再度现世之事，旭日班认为那名女性不会对日本人构成威胁，松崎则强调野三郎(叶峰 饰)是一名出色的日本军人，对此旭日班持有相异见解。
老列为贺黑云送别，并表示将等待她从青海归来。贺黑云在城中偶然瞥见吴寒阳(刘一含 饰)，后者已被卖至青楼十日，于首次接客时与客人发生冲突，贺黑云出面解救了吴寒阳，并为其赎身。贺黑云向吴寒阳询问她与魏鹏举的关联，吴寒阳叙述自己曾被省府石主任强行占有，至于其后情形则不甚明了，她期望能跟随贺黑云返回魏家。这段相遇与救助，为贺黑云的旅程增添了新的插曲，也预示了人物命运可能产生的交织。