楚王下达指令对子兰施以严厉鞭刑后，子兰的母亲将此事归咎于嬴娘娘，认定是嬴娘娘违背承诺暗中告发，因而对嬴娘娘产生了极深的怨恨。然而，这一系列事件的背后实则是南后(斓曦 饰)在进行挑拨与离间。秦王在面对其王弟提出的质疑时，明确表示自己仍然选择信任张仪。关于征伐楚国的计划，秦王认为需要继续等待，以寻觅最适宜的时机。倘若贸然发动军事行动，秦军将面临长途跋涉的劳顿，加之三晋诸国很可能与楚国联合起来反击秦国，如此必将使秦国陷入被动的处境。由楚国嫁至秦国的芈娘娘正在教导其子赢稷，这番教诲恰巧被途经的秦王赢驷听闻。芈娘娘对楚国前后两代国君熊槐与熊商怀有强烈的憎恶，并训导儿子赢稷，应将楚国视为敌国。赢驷听到这些言论后深感欣慰，他认为连身为楚人的芈娘娘尚且持有此种立场，那么征伐楚国的大业便不必忧虑无法实现。
在权县的鱼市之中，刘歪嘴依旧肆意妄为，欺压当地百姓。但此番他未能延续以往的运气，其暴虐行径被及时赶到的官差制止，官差将其押送至县署，听候屈原(马可 饰)的审判。屈原为民众伸张正义，将渔霸头目刘歪嘴拘押入狱。权县境内，一时间人心振奋，百姓无不称快。新任县尹屈原运来一整车的茅草，协助大修茂叔修缮房屋，意图借此举动赢得莫愁的好感。然而对于屈原惩治刘歪嘴的行为，莫愁并未持乐观或积极的态度。在她看来，即便及时清除了一个刘歪嘴，仍会有其他渔霸头目不断滋生，莫愁指出这仅是处理表面问题，未能触及根本。屈原听取此言后，再次郑重立誓，表明自己决心从根源与表象两方面同时着手治理。
屈原前往河边寻觅莫愁，看见莫愁正在河畔浆洗衣物。屈原目光温柔地凝视着莫愁，眼中充盈着爱慕之情。当屈原请求莫愁见证自己执政的成果时，莫愁表示自己并无此类闲暇。两人在争抢已浣洗好的衣裳过程中，混乱间相互拥抱在一起。屈原惊慌中急忙松开莫愁，导致莫愁跌入河中，衣物尽湿。莫愁因而轻声责备屈原。事后在家中，莫愁回忆起这段经历，却不自觉地流露出微笑。此时，莫愁其实已在内心深处对屈原萌生了爱慕之意。
屈原设宴招待各位渔头，让他们品尝未加食盐烹煮的鱼。渔头们纷纷抱怨，直言此类汤肴难以入口。此刻，屈原适时命人带来已被关押一天一夜、未曾进食的刘歪嘴。饥饿至极的刘歪嘴狼吞虎咽，将食物一扫而空。屈原随即宣布废除权县渔头征税的旧例，改为削减供赋额度，从每户每人五十斤调整为十斤，实行五取一的税率。当此项政令在权县乡民面前正式颁布时，百姓们感激涕零，相继跪地拜谢。
与此同时，权县三位地方豪强对于突然出现的屈原恨之入骨。程虎提议直接杀害屈原，但此建议被景连阻止。景连指出，屈原乃楚王亲自任命的县尹，若将其杀害必将引发严重事端，三人无法承担此等后果。若想教训屈原，必须另寻他法。子尚建议昭家与屈家缔结联盟，因楚地流传有“楚有三户，天下皆知”的说法。倘若屈、昭两家联姻，必将稳固昭家获得令尹之位的根基。况且昭家之女碧霞琴艺超凡，屈家之子灵均诗才卓绝，世间乐事莫过于诗与琴的相知相悦。
在秦国，张仪决定利用齐王广选天下美女进献楚王的机会，安排月吟潜入楚宫担任卧底。楚宫之中，嬴娘娘为楚王诞下一名王子，楚王对此欣喜万分。