山民与官兵之间爆发了激烈冲突。官兵寻得一条通往葛藤凹的小径，却遭遇预先设伏的山民拦截，双方正面交锋，官兵伤亡极为惨重。然而在后续的正面作战中，缺乏系统训练的山民终究难以匹敌纪律严明的官兵，自身亦遭受重大损失。兰玄郎率领山民据守村口，遭到田有苗所率人马的猛烈攻击而身负重伤。他意图吹响号角传递讯息，却被一剑刺穿胸膛，当场殒命。此时在山上，过猛试图以弓箭射杀官兵将领，但箭矢偏离目标，仅射落对方帽缨。随后为保护刘吉祥，过猛主动挺身遮挡飞箭，中箭濒死之际，他向刘吉祥嘱托，恳请利嫂(俞飞鸿 饰)将自己安葬于葛藤凹。
刘吉祥内心充满悲愤，持械冲出与官兵混战。山口防线濒临失守之际，武芳梅抚琴奏响乐曲，琅琅读书声随之回荡。利洛生(贺刚 饰)率领山民立誓守卫葛藤凹。与此同时，始终率众协助葛藤凹的耿天柱，终于与父亲耿大叔相认。田有苗带兵突破防线闯入葛藤凹内部，奉命搜捕钦犯。为保护孩童，田有苗与武芳梅发生肢体冲突，在拉扯过程中不慎将利刃刺入武芳梅身体。见此情形，田有苗顿时惊愕失色。面对重伤倒地的武芳梅，他陷入呆滞状态。官兵最终被击退，武茂唐归家后目睹女儿身亡的景象，内心承受着巨大悲痛。皇帝最终意识到利中汉(邹兆龙 饰)的主张具有合理性，清剿葛藤凹的决策实属不当。
利洛生与十七娘完婚后，考虑到南迁汉民数量持续增长，决定率领部分山民继续向南迁徙，为后续移民腾出土地与居所。利嫂虽心存忧虑，仍应允了这项计划。此后每年，田有苗都会前往武芳梅墓前祭扫，并向她诉说：自己最后一项公务是奉皇帝之命召见利洛生，待此事完结，便打算永久定居葛藤凹，长伴武芳梅身旁。利洛生最终选择向南迁徙至新地域，他与母亲及其他山民告别，带领众人前往更遥远的南方。田有苗则决定留守葛藤凹。
多年之后，利嫂静坐家门前，回溯一生所历种种往事：从长安仓促出逃，历经漫长南迁路途最终抵达葛藤凹的全程经历。在平静的回忆中，她安然阖目，与世长辞。