已遭人毒手的玄苦见乔峰(胡军 饰)后圆寂，送药的小沙弥指证乔峰便是暗算玄苦之人，乔峰愕然，玄慈(杨念生 饰)方丈下令捉乔峰。乔峰躲入菩提院，正遇假扮止清前来偷经的阿朱(刘涛 饰)，二人被发现，阿朱中玄慈一掌，乔峰挟阿朱逃走。 乔峰将真气输入阿朱体，救醒朱，却无法将其治愈。患难之人，天涯沦落，乔峰、阿朱感情渐深。"阎王敌"薛神医广发英雄帖，在聚贤庄召开英雄大会，商议对付乔峰之策，为救阿朱，乔峰冒死带阿朱共赴英雄大会。