檀王朝英宗皇帝的躯体遭受了邪魔的附身，此次封印邪祟的职责由道士河星辰承担。画师鸿恩吾绘制了一幅英宗皇帝的仿作，这幅画作将被用于封印魔鬼的仪式。彼时，鸿恩吾的妻子临近分娩，她正在向神明虔诚祈祷，盼望自己的丈夫能够平安归来。鸿恩吾的妻子在生产之后便离开了人世，此时狼群聚集而来。就在狼只将要伤害那个新生婴孩的危急时刻，三神(文淑 饰)奶奶显现于世，将名为红天机(金裕贞 饰)的孩子救离险境。
封印仪式正式开始，河星辰将潜藏的魔鬼召唤而出，然而他自身的道行并不足以完成封印。在室内的鸿恩吾察觉，那位前来协助他的官员竟化身为画妖遁走。三神奶奶适时出现，援助河星辰共同施行封印之术。魔鬼在被彻底封入画幅之前，发出了恶毒的诅咒：鸿恩吾的后裔将代代无法执笔，永世沉沦于黑暗之中。鸿恩吾听闻此言，口吐鲜血奔出屋外。三神奶奶表示无法破除这道诅咒，但她能够赋予红天机一段命中注定的因缘。
魔鬼被成功封印于画中之后，道士河星辰遭遇了国巫美秀率领人手的剿杀。河星辰在奋力逃脱的过程中，被斩断一条手臂，最终坠落山崖。自魔鬼被封入画内的九年之间，檀王朝境内持续大旱，百姓生活困苦，难以为继。美秀在民间巡查时，发现了一个拥有召唤水流之异能的孩童，而这个孩子正是当年坠崖的河星辰之子。美秀意图带走河星辰的孩子，但遭到了河星辰的拒绝。双方经过一番神力较量，河星辰已然不是美秀的对手。
在冠阳的集市之上，长期受到画妖残留妖气侵蚀的鸿恩吾时常会陷入癫狂状态。这一次的发作，是由于他的女儿红天机被其他孩童讥笑为盲人，鸿恩吾因而驱散了那些孩子。恰巧路经此地的河星辰辨认出了鸿恩吾，两位故人在分别多年之后得以重逢。通过交谈他们才知晓，红天机与河星辰的儿子河蓝，竟然都是在当年进行魔鬼封印的同一天降生于世。为了让谈话更为深入，他们将红天机与河蓝暂时支开，令其离开屋子。
回溯往事，檀王朝英宗皇帝确曾被邪魔附体，这项封印重任落在了道士河星辰的肩上。画师鸿恩吾奉命绘制了一幅英宗皇帝的赝品画像，此画专为禁锢魔鬼而准备。当时，鸿恩吾的妻子正值临产之际，她不断祈求神灵护佑丈夫安然返家。不幸的是，鸿恩吾的妻子在分娩后便逝去了，随后便有狼群围拢过来。正当狼只欲要噬咬那名婴儿的千钧一发之际，三神奶奶降临凡间，救走了那个名叫红天机的孩子。
封印仪式的进程启动，河星辰将魔鬼从其藏匿之处引出，但他个人的修为难以独立完成封印。当时也在室内的鸿恩吾愕然发觉，那位前来配合他的官员竟显露出画妖的原形并迅速逃离。幸得三神奶奶及时现身，施以援手，协助河星辰将魔鬼封印。魔鬼在彻底被封印前，对鸿恩吾的血脉降下了诅咒：其子孙后代将永远失去持笔的能力，终生生活在无尽的黑暗里。鸿恩吾因此悲愤交加，吐血后冲出了房间。三神奶奶坦言无力消解此诅咒，但她能够为红天机注定的人生轨迹赋予一段特别的缘分。
魔鬼被封印于画中之后，道士河星辰遭到了国巫美秀所率人马的灭口行动。河星辰在逃亡途中，被砍断一只手臂，继而坠入深崖。在魔鬼被封存于画内的长达九年的时间里，全国范围内遭遇了严重的旱灾，黎民百姓生计艰难，陷入了普遍的困顿。国巫美秀在民间探访时，偶然发现一个身怀召水之力的孩童，而此子正是当年坠崖未死的河星辰的儿子。美秀意图将这个孩子带走，但河星辰对此表示反对。经过一场神力的比试，河星辰的功力已无法与美秀抗衡。
在冠阳城的集市中，长期受画妖邪气侵扰的鸿恩吾，会间歇性地陷入精神失常的状态。此次事件的起因，是他的女儿红天机遭到一群孩童的嘲弄，被讥讽为瞎子，鸿恩吾因而激动地驱赶了那些孩童。恰好途经此处的河星辰认出了旧识鸿恩吾，两位分别已久的故人就此再度相聚。通过一番叙旧与交谈，他们才相互得知，红天机与河星辰的儿子河蓝，两人的生辰竟是同一日，即当年施行魔鬼封印仪式的那一天。为了便于深入交谈，他们将红天机与河蓝暂时遣出屋外。
这段交织着诅咒、宿命与重逢的往事，构成了数个家庭命运轨迹的转折点。封印仪式不仅关系着王朝的安危，也深刻地改变了几位关键人物的生命历程。鸿恩吾因那幅画与随之而来的诅咒，承受了丧妻之痛与后代蒙受厄运的沉重负担；河星辰因执行封印而遭致追杀，身残坠崖，与儿子分离；而两位在封印之日诞生的孩子——红天机与河蓝，他们的命运从起点便被无形的丝线所缠绕。三神奶奶所赐予的“既定缘分”，如同一条伏脉千里的暗线，在时光中悄然延伸，等待着在未来的某一时刻显现其真正的形态。国巫美秀的行动，则代表了王朝权力体系对神秘力量的掌控企图，其与河星辰的冲突，不仅是个人力量的比拼，也折射出不同势力对待超自然存在的态度与方法的差异。
所有这些人物的命运，都因英宗皇帝被附身这一事件而偏离了原有的轨道，被卷入一个更为宏大且充满未知的漩涡之中。画师鸿恩吾的技艺、道士河星辰的法力、三神奶奶的干预、国巫美秀的谋划，以及两个特殊孩子的诞生，这些元素共同编织成一张复杂的网。而那张封印了魔鬼的画作，如同一个静止的核心，在往后的岁月里，其影响仍将持续扩散，左右着与之相关的每一个人的未来。集市上的重逢，并非偶然，而是漫长因果链条中的一个环节，它连接着沉重的过去，也预示着即将展开的新篇章。红天机与河蓝被支开，恰似他们暂时游离于父辈沉重的往事之外，但他们自身的命运，早已与那段历史密不可分。