顾惜朝(钟汉良 饰)经历劫难却得以幸存，更因雷电击中意外治愈了因修炼魔功所遗留的伤痛，容貌也恢复如初。他在废墟中未能寻获铁手(黄智贤 饰)的遗体，便留下字迹诬陷“杀害铁手之人乃戚少商(张智霖 饰)”。顾惜朝将铁手已死的消息告知晚晴，并表示若晚晴欲为铁手复仇而取他性命，他绝不抵抗；晚晴闻后悲痛不已。出于对晚晴的深厚情感，顾惜朝不忍见她持续哀伤，于是向晚晴透露铁手或许尚存人世的可能。晚晴因此转悲为喜，再度宽恕了顾惜朝。随后晚晴察觉到其父曾亲临现场，意识到所有事件均在其父操控之下；她确信铁手已然逝去，不愿再目睹顾惜朝、戚少商等人相继丧命，遂决意采取行动。晚晴推断一切争端皆源于其父意图夺取逆水寒宝剑，认为只要摧毁此剑，所有纷争便可平息。她说服小玉设法盗取戚少商所持的逆水寒宝剑。小玉借助蜜蜂追踪花香寻得戚少商踪迹，戚少商重见被息红泪(李小冉 饰)杀害的小玉，由此消除了对息红泪的诸多误解，并对自身屡次伤害息红泪感到深深愧疚。小玉利用戚少商对她的信任，设计调换了“逆水寒”，成功取得戚少商的宝剑。戚少商目睹朝廷兴师动众的阵势，察觉自己已陷入一场重大阴谋，推断李龄身上必定隐藏着重要秘密，再度陷入沉思。途中偶遇赫连春水，赫连春水提及李龄当年亦曾欲赠剑予其父赫连大将军，并有意托付赫连将军一事。戚少商顿时领悟秘密可能藏于逆水寒剑内，此时恰逢黄金鳞率兵搜捕而至，戚少商高声宣告已获知剑中隐秘，黄金鳞闻言大惊，戚少商由此证实自身猜测。但当他拔剑查验时，却发现宝剑已被小玉调换。宝剑尚未被毁，晚晴却从剑柄内发现了隐秘书信，内容为其父权相傅宗书与金国密谋叛国的计划。晚晴既不能背叛父亲，又无法坐视更多无辜之人因父亲之谋受害，陷入两难境地。她最终将书信销毁。晚晴告知顾惜朝她已知晓剑中秘密，但无法将具体内容相告，并肯定戚少商实属无辜，所谓叛国罪名纯属构陷；她劝说顾惜朝从戚少商案件中抽身，停止追捕杀害戚少商，避免再伤及无辜。顾惜朝反而暗中将晚晴知晓剑中秘密之事急报傅宗书。傅宗书得知秘密被女儿晚晴掌握，迫于金国来使的压力，下令灭口晚晴，并指派顾惜朝执行此令。顾惜朝竭力设法让晚晴说出秘密，以期寻得保全晚晴之策，但晚晴坚决不肯透露。情急之下，顾惜朝想起“三宝葫芦”有一种用法可使人丧失记忆；只要傅宗书相信晚晴已遗忘秘密，便可能放过她。顾惜朝暗中对晚晴施用“三宝葫芦”，导致晚晴失去记忆。尽管顾惜朝为晚晴病弱残损的状态感到心痛，但亦暗自庆幸，至少晚晴性命得以保全；他立誓将照料晚晴终生。