包拯(王学兵 饰)突然被挟持到一处隐秘场所，神秘人物警告他不得继续追查“虫二会”相关案件，然而并未对其施加伤害，这种异常情况使包拯心生疑虑。与此同时，展昭(李宗翰 饰)顺利潜入“虫二会”内部进行侦查，却在集会场合险些遭到吴璋的弓箭袭击。包拯当即出示“皇极令”准备缉拿吴璋归案，但镇南王却以各种方式加以阻拦，使得抓捕行动未能顺利实施。整个事件的发展呈现出多方势力交织的复杂态势，各方动机与立场尚待进一步厘清。
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