胡盈盈(王汀 饰)与丑娃分别后，前往延安一处寺庙进行祭拜，随后向寺内僧人探询庙宇状况，其行为背后隐藏着特定目的。与此同时，葛十三(王雷 饰)被调入侦查员培训班级，持续接受各类侦查技能训练。某日，葛十三行至街市，伪装为寻常行人观察周边环境，察觉一名售卖白菜的商贩行为存在可疑之处，当即追踪上前。该商贩身手颇为不俗，双方经历一番激烈搏斗，最终因葛十三一时迟疑，反被对方制伏。事后表明，此次事件实为侦查培训班所设的毕业考核，葛十三在侦查能力方面无疑达到了合格标准。
经由智怡姐夫的通报，胡振宇(夏铭浩 饰)掌握了智怡的具体所在位置。然而胡振宇并未直接与智怡会面，而是先行寻得智怡姐夫，询问其有何需求，并表示愿意提供协助，条件则是要求智怡姐夫对智怡实施侵犯。闻听此言，智怡姐夫深感震惊，但为个人前途考虑，仍应承了此项要求。深夜时分，胡盈盈率领民团成员突袭了白昼曾到访的寺庙，将该处转变为所属梅小组的情报据点。
智怡姐夫依计护送智怡返家，本欲履行对胡振宇的承诺采取不当行为，却因内心抗拒而难以付诸行动。尾随而至的胡振宇以前途相胁迫，智怡姐夫被迫对智怡实施侵犯。正当此时，胡振宇“恰逢其时”地现身制止，解救智怡于危难之中。胡振宇对受惊的智怡予以温和抚慰，声称此次相遇纯属偶然，并表示若智怡确实心仪葛十三，则无需继续躲避，自己愿协助寻找葛十三下落。一番虚情假意的安抚之后，胡振宇将惊魂未定的智怡护送回家。
葛十三完成特种训练后，前往局长处领取工作任务，未料分配职责并非深入敌后进行侦查，而是前往县政府从事垃圾分拣工作，旨在从废弃物中搜集有价值的情报信息。胡振宇护送智怡返回赵家宅院时，察觉军统人员正暗中监视智怡行踪。胡振宇感到事有蹊跷，遂拘捕该名军统人员并严加审讯，从而获悉军统竟意图派遣智怡作为特务接近高木。胡振宇对此勃然震怒。
另一方面，军统方面获悉线人失踪情况，推测此事系胡振宇所为。然而军统并未将区区警察局长可能采取的行动置于心上，遂传达指令勒令胡振宇交出线人及智怡。胡振宇却毫无畏惧开罪军统之意，因其掌握着军统的重大隐秘——那批遭调包的德制武器装备。胡振宇不仅亲赴军统机构内部威胁军统处长，更警告对方不得染指其关联女性，否则便将此事公诸于众。
丑娃再度下山与胡盈盈会面，几乎撞破胡盈盈向日军传递情报的行径。胡盈盈迅速转移丑娃注意力，并以言语试探，试图劝诱丑娃归顺日军。丑娃明确表态拒绝充当汉奸。此后，胡盈盈与顾今明进行秘密会晤，此举却被尾随二人的小白龙所目击。