柴婉芬的离世令贺晨(赵锦焘 饰)深受打击，贺青(印小天 饰)在劝解贺晨时提及暗杀日本长官吉川的计划。尽管贺晨具备协助贺青的能力，却因柴婉芬之死对贺青心生怨愤，坚决拒绝参与暗杀行动。与此同时，邓绍光(王同辉 饰)与高有德前往贺家与贺焰生(陈宝国 饰)会面。叶鼎三(赵君 饰)对高有德怀有深切憎恶，执意阻拦其进入屋内，邓绍光只得让高有德先行离开，独自进入贺家与贺焰生进行交涉。加藤对贺焰生颇为赏识，委托邓绍光传达三项要求，这些条件均与汉奸行径无异。贺焰生态度鲜明地拒绝了邓绍光提出的所有条件。
加藤见贺焰生拒不妥协，便暗中安排人员监视其动向，伺机逼迫他就范。机缘巧合之下，贺焰生的妻子悄然返回贺家探望，加藤抓住这一难得时机，迅速指挥部下将贺家团团围住。当贺焰生意识到情况危急、试图携妻子逃离时，日本人已形成严密包围。加藤下令拘捕贺妻，贺焰生强忍怒火，孤身前往邓家与妻子相见。妻子被软禁于室内，虽无性命之忧却失去自由。探望结束后，贺焰生对邓绍光的憎恨达到顶点。借与邓绍光会面之机，贺焰生佯称有要事相商，待邓绍光走近时迅速取出绳索勒住其脖颈。正当邓绍光濒临窒息之际，一队日本士兵及时赶到，强行拉开贺焰生救下邓绍光。
在贺焰生与邓绍光冲突爆发的同时，贺青潜入戏院内部。他击晕一名日本士兵后，潜行至戏台附近的窗台旁架设长枪，瞄准目标吉川。未及扣动扳机，里屋忽然传来异响。贺青担心其他日本人进入，立即离开窗台前往里间查看，意外发现一名被囚禁的戏曲艺人。艺人口部被布条封堵无法发声，贺青为其解除束缚后，艺人告知贺晨正冒充戏曲演员登台表演。闻听此言，贺青急忙返回窗台向戏台方向望去。
在贺青的注视下，贺晨挥动关公大刀自戏台翩然跃落，以流畅凌厉的招式将吉川斩杀。吉川毙命后现场陷入混乱，日本士兵包围贺晨并开枪射击。面对重重围困，贺晨身中数弹从容赴死。贺青随后为贺晨收敛遗体装入棺木，叶飞霞(李小冉 饰)陪同贺青运送灵柩前往山间安葬。对贺晨而言，死亡或许是最恰当的结局，唯有如此，他方能与柴婉芬在彼岸重逢，延续未竟的情缘。
这一系列事件在动荡时局中交织展开。贺晨的抉择既源于个人情感的创伤，亦折射出特殊历史环境下个体命运的复杂性。他的行动虽未与贺青形成直接配合，却在客观上促成了暗杀计划的实施。贺焰生与邓绍光的对抗则呈现出更为直接的冲突形态，其中既包含家仇私怨，也渗透着民族立场上的根本对立。加藤的监视与胁迫手段，以及日本士兵的武装干预，共同构成压迫性力量的具象呈现。戏曲艺人的意外出现成为关键转折，其提供的信息不仅改变了贺青的行动轨迹，更间接揭示了贺晨深藏不露的决绝意志。棺木向山间行进的画面，为这段充满抗争与牺牲的叙事增添了沉郁的终章。所有人物在时代洪流中的选择与遭遇，共同勾勒出一幅充满张力与悲剧色彩的历史图景。