少年弘历在皇家围猎活动中的勇武表现，令康熙皇帝对其刮目相看。与此同时，远在海宁的陈阁老家中，其女鱼娘(郭珍霓 饰)与儿子陈邦国(余少群 饰)亦过着安宁愉悦的生活……高公公前来传达圣旨，命弘历在课业结束后面见皇上，弘历赏赐了高公公一些银两。在如意殿内，弘历见到了身着西洋服饰的康熙皇帝，祖孙二人进行了一番深入的交谈。康熙以《三国志》中的内容考问弘历，弘历有一处未能答出，康熙便命他于次日给出答复。弘历委托小良子将此事告知胤禛，胤禛得知后，给出了那个问题的答案。然而弘历并未采用胤禛所提供的解答，而是陈述了自己的见解，明察秋毫的康熙因此对弘历更加赏识。弘历向康熙表示，自己打算向十四叔学习武艺。胤禛获悉康熙对自己私下传递给弘历的话语全然知晓，感到极为震惊，并开始怀疑王府之中安插有眼线。弘历正式拜十四叔为师，十四阿哥胤禵试图从弘历口中套取信息，但未能成功。八阿哥胤禩前来拜访，责备十四阿哥未能把握良机，十四阿哥则神色平静地表示自己已留有后招，只需静观其变。弘历在北五四所醒来，发现有两名宫女睡在自己身旁，顿时勃然大怒，下令将这两名宫女处死。康熙得知此事后，反而对弘历越发赞许，同时命令高公公前往十四阿哥与四王爷府上进行试探。十四阿哥正与八阿哥饮酒，面对高公公的试探，他表现得从容不迫。四王爷胤禛则显得恭敬谦卑。康熙感慨这两个儿子均非平庸之人。他又命令高公公观察弘历对此事的态度。弘历表现出的沉着镇定令康熙深感满意，决定为弘历绘制一幅西洋肖像画，胤禛听闻此消息后，内心激动难抑。张廷玉提议派遣年羹尧前去平定甘肃与西藏边境的动乱，康熙对此存有疑虑，弘历则极力举荐十四阿哥，祖孙二人的想法不谋而合，康熙感到十分欣慰。胤禛暗中指使年羹尧拖延运送粮草的日期，以扰乱十四阿哥的作战部署，并派出“血滴子”刺杀十四阿哥，但行动未能成功。“血滴子”行刺的消息传至康熙耳中，联想到诸位皇子对皇位的觊觎，康熙一时急火攻心，健康状况令人担忧。弘历前往探视康熙，祖孙二人就帝王“爱莲”之说展开了辩论，康熙向弘历揭示了成功帝王背后所必须承受的种种磨难，并提出了“江山社稷为重”的理念。康熙病情加重，众皇子与皇孙跪于寝殿之外，八王爷与十四王爷(汤镇宗 饰)两方阵营开始相互攻讦，康熙征询弘历的看法，弘历推举十四阿哥胤禵，其满腔正气与恭顺得体的言行令康熙极为欣喜，康熙随即将胤禛召入殿内。