女娇每日怀抱婴孩立于望夫石上，眺望远方，期盼着禹治理水患后能够平安归来。当时舜正在南方巡视，听取了禹关于治水方略的详细陈述。恰在此时，使者前来禀报，告知女娇，共主与治水的总首领即将返回。闻此消息，女娇不禁流下喜悦的泪水，部落中的众人也随之开始为迎接舜和禹的到来而积极筹备。当舜、禹以及皋陶等人的队伍即将抵达涂山氏部落之际，商均派遣的信使赶到，呈报了从有苗氏那里获悉的关于九黎意图谋反的情报。舜当即决定转道前往巴东地区，禹也做出了同行的决定。与此同时，娥皇与女英(瑛子 饰)来到了涂山氏部落，专程探望女娇。
禹向砗仲和延详细询问了九黎这一部族的历史渊源与背景情况。舜则与皋陶进行商议，他们意图借助处理九黎事件的契机，对禹和商均两人的能力与心性进行一番考察。商均与吉光通过明里暗里的查访，探知九黎与外部联络是借助防风氏和无支祈作为中间渠道。九黎方面虽然怀疑舜可能已经觉察到他们的异动，但仍然决定冒险行事，计划仿制名为陶朋贝的器物，并派遣无支祈伪装身份，趁陶朋贝烧制工坊招募工匠的时机潜入其内部。
舜的策略是，通过让九黎参与管理烧造事务来暂时稳住他们。于是，子契引领九黎的代表参观了深处的烧造作坊，并详细讲解了相关的管理规章，这一番展示使得九黎的使者陷入了深沉的思考。随后，商均向舜转述了有苗氏在临终前所透露的信息，其中提到在西南地域最具威望的人物，是一位名叫孚佑的。商均主动提出要前去寻找这位被称为汶川之神的孚佑，但舜没有同意他的请求，而是将寻找此人的任务指派给了禹去完成。