白玉向耿三(赵恒煊 饰)追问那支烟袋的来源，耿三这才意识到，自己被对方视作杀害她父亲的仇敌。巴托向耿三讲述了白玉的身世经历。耿三难以将实情向白玉坦白，他忧虑白玉可能再度采取不理智的行动。金铭姬提出看法，认为十三省并非恶徒，其行径不似寻常土匪团伙。十三省察觉到渡边的动向存在疑点。尽管全城皆知志勇帮意图投奔抗联，但肇源城的警察署与城防团均无反应，渡边反常地将日军部队连夜调往哈尔滨。十三省担忧计划投靠抗联的志勇帮或许会遭遇不测。耿三当夜疾驰赶往现场。途中发现原本开往哈尔滨的日军中途折返，转向志勇帮活动的区域行进。那个方向随即传来密集的枪声。赶到交火地点后，十三省只见到遍地血迹。耿九在草丛中寻获志勇帮唯一的生还者三毛楞。耿三请这位志勇帮的幸存者三毛楞引路，穿越山岭与树林，最终抢在刘勇同西进纵队会合之前发起突袭，扰乱了渡边的部署，并与西进纵队协同作战，歼灭了伪装成土匪的日军部队。耿三随后向上级建议，应核查志勇帮与地方党组织建立联系的途径。由于渡边的阴谋情报是由地下党组织传递的，耿三认为该组织内部很可能潜伏着问题。