明珠意识到刘星雨(白客 饰)的志向并不在妖界，因此并未强行挽留。待沈十五(张亮 饰)与刘星雨离去后，明珠做出决定，将率领妖族依靠自身力量谋求生存与发展。刘星雨与沈十五返回汴安后，彼此约定继续保持兄弟情谊。沈十五向刘星雨表明，自己不愿探究前世因果，只求安稳度过今生，并随手丢弃了自幼佩戴的铃铛信物。未曾料到这一举动竟意外激发了铃铛的灵力，引来了土地公与土地婆。两位地祇向沈十五揭示，其前世原是天界神将，但唯有寻得鸣鸿，方能令其神力完全复苏。他们同时指出，必须铲除妖王与妖后，沈十五方可重归神位。土地婆还特别告诫沈十五，务必谨守心神，不可萌生凡俗情欲。二人离开后，沈十五通过前世今生镜，窥见了自己昔日身为铠甲天将的形貌。
玄武负伤逃回龙华，向廖无色禀报，揭露真正的黑帝实为刘星雨。由于玄武破坏了妖族结界的防护，妖族已失去隐匿之所，廖无色据此断定人族与妖族之间必将爆发冲突。他正静待天下陷入混乱，从而促使鸣鸿现世。刘星雨尝试了各种方法，始终无法取下手中的魔戒，只得暂且搁置，决定先履行对明珠的承诺，着手寻找鸣鸿。王诗诗前来探望时，刘星雨不知该如何应对；王诗诗看见他指上所戴的戒指，误以为他心意转变，钟情于月儿，于是默然离去。与此同时，月儿获悉沈十五并非妖王而是天神，横亘在两人之间的阻碍随之消散，他们遂恢复往昔的亲密关系。