依据夏医生供述，其真实身份为军统汉江班成员，长期于吴起镇执行潜伏任务。关于盘尼西林一案，系由佛爷本人直接下达指令。
鲁平(谭洋 饰)根据夏医生提供的线索，决定深入敌方内部探查佛爷的真实背景。为达成此目的，鲁平伪装成一名失势的军统特工，与秦书燕(储小蕾 饰)共同在诊所内等候与夏医生接头的联络人员。
与此同时，边区银行发生一起盗窃案件，涉案金额高达八千万的边区票证下落不明。该案情报迅速呈报至侦查科。岳凌霄(周征波 饰)率领人员前往银行进行现场勘查，经初步调查，银行出纳员黄纯存在重大作案嫌疑，但此时黄纯已逃离现场。岳凌霄随即部署人力展开对黄纯的追捕行动。
在延长县，侦查人员发现了黄纯的行踪线索，岳凌霄立即带队赶往该地。然而抵达现场后，却发现黄纯已遇害，尸体位于河滩区域。此情况使得案件侦破工作陷入更为复杂的局面。
另一方面，鲁平在夏家诊所终于等到了代号为老关的神秘接头人。经过一番谨慎的盘问与核实，老关认可了鲁平所伪装的身份，并指示鲁平继续留守夏家诊所等候进一步消息，其本人则将前往向佛爷汇报相关情况。