赵希梅指派孟喜子(童瑶 饰)前往小街镇完成一项任务，要求葛二蛋(黄渤 饰)设法获取毒气弹的样本。葛二蛋在睡梦中见到了父亲葛财旺的身影，孟喜子将他唤醒后，他决定带领孟喜子返回葛家村进行探查。孟喜子需要监督葛二蛋执行任务，而葛二蛋则希望查明父亲的相关情况。在查看良民登记簿时，孟喜子注意到了葛财旺的名字。抵达葛家村后，葛二蛋发现村庄已成为一片废墟。他在家中地下挖出一个瓦罐，里面存放着大量银元，这一发现令葛二蛋感到困惑，无法理解父亲为何采取这样的行动。孟喜子对葛二蛋进行了劝慰，葛二蛋计划通过炸毁日军武器库来弥补葛财旺的行为所带来的影响。葛二蛋打算将孟喜子送回塔湾村，以避免她卷入危险，但孟喜子坚持要跟随他行动。
麦子(高虎 饰)在药铺为儿子购买药品时遇到了同样前来买药的周先生。由于周先生的协助，药铺老板最终同意将药品出售给他。葛二蛋在鸿宾楼设宴等候麦子，请求麦子协助寻找毒气弹。葛二蛋向麦子出示了一份说明书，但麦子无法理解其中的内容，因此决定寻求周先生的帮助。在周先生家中，葛二蛋和麦子意外遇见了苗子(方慧 饰)。苗子在与他们失散后前往了省城，未曾料到两人都加入了皇协军。麦子不愿提及过往经历，葛二蛋起初未能认出苗子。苗子按照周先生的指示向重庆发送电报，周先生从文件中辨认出几个英文单词，实际上那些是化学分子式，通常被称为芥子气。苗子认为此事存在诸多疑点。
麦子带领苗子和周先生前往军营，并邀请他们日后到家中做客。张耀祖认出了周先生，并向麦子询问其身份。周先生在离开时意识到自己被张耀祖认出，张耀祖告诉麦子，他在国军时期曾有一位作训组组长与周先生相貌极为相似。麦子翻墙进入苗子家中，发现了柜子后隐藏的密室。当他试图进入时，周先生持枪制止了他，随后苗子从门外走进来。麦子承认葛二蛋隶属于八路军，并转述了葛二蛋的承诺。经过周先生的分析，麦子改变了原有的想法。周先生向麦子出示了任命文件，并承诺在任务完成后授予他上校旅长的职务。麦子接受了军统的任命，同时决定不向葛二蛋透露此事。老周察觉到麦子怀有野心，并表示自己见过许多类似的人。军统方面也不希望毒气弹落入八路军手中。张耀祖向麦子报告了日军派遣货场工人搬运货物的情况。苗子前往李秀玲(阎娜 饰)家中探望她和孩子。老周与麦子则正在商讨具体的行动计划。
葛二蛋和孟喜子继续调查葛财旺遗留的线索，他们走访了葛家村附近的几处地点，试图寻找更多与银元相关的信息。孟喜子注意到一些村民对葛财旺的行为有所了解，但出于恐惧不愿多言。葛二蛋逐渐意识到父亲可能卷入了一场复杂的交易，这使他更加坚定要查明真相的决心。与此同时，麦子与周先生的合作逐步深入，他们开始策划如何获取毒气弹样本，并避免引起日军的怀疑。苗子在中间扮演了传递信息的角色，她对于周先生和麦子的计划感到不安，但出于对任务的忠诚，她选择继续配合。张耀祖对周先生的身份持续关注，他暗中收集相关信息，试图确认周先生的真实背景。老周则密切关注麦子的动向，评估他是否值得信赖。整个过程中，各方势力交织，任务的风险与复杂性不断增加。葛二蛋和麦子虽然选择了不同的道路，但他们的行动都将影响毒气弹的最终去向，以及许多人的命运。