吴礼(李志 饰)随从高僧完成了山道的修缮工程，同时从高僧的言传身教中领悟到人生哲理。在恭送高僧离去之后，他也独自踏上了下山的旅程。钵盂庵经过重建后更名为祝圣寺，虚云法师率领僧众重新恢复了这座中国佛教名山的庄严气象。1913年，时局动荡不安，云南省政府都督蔡锷特意邀请虚云法师为国家大计与民生问题提供方略。虚云法师决定前往藏东丽川地区寻求东宝仲巴法王的协助，并计划劝说西藏活佛共同参与。行进途中，虚云法师及其随行人员遭遇藏人预先设下的伏击，同行者皆以为虚云法师已遭遇不测，唯独蔡锷仍然命令部队驻守原处，持续等候虚云法师的讯息。虚云法师依照既定路线继续前行，途中恰巧遇见吴礼，便将其收留在自己身边随行。