摄政王携次子溥杰进入皇宫与溥仪相见。溥仪依照宫廷礼仪要求溥杰行觐见之礼，溥杰却流露出轻慢之态，并未将溥仪视为君主。溥仪心中顿生恼怒，遂命令身旁侍立的太监饮用墨水。该太监未作丝毫迟疑，当即取墨水饮下一口。溥杰目睹溥仪确实具备驱使下人的权威，内心由此产生敬畏之意，未再与溥仪继续争执。
溥仪离开寝殿至宫苑中漫步散心。恰逢袁世凯(郑则仕 饰)乘坐汽车自另一处宫殿区域驶出。在场官员皆对袁世凯心存畏惧，纷纷低声催促溥仪即刻跪地迎接。溥仪愤慨难平，自认皇帝之尊岂能向臣属行跪拜之礼。袁世凯在溥仪直视之下，安然坐于车内驶离宫门。溥仪见此情形怒火中烧，迈步便向袁世凯车辆方向追去。一名官员见溥仪竟欲上前理论，惊慌失措地冲上前将溥仪抱起，迅速折返。
十四格格即将启程赴日本定居，临行前特意前来向溥仪辞别。溥仪心中感慨丛生，亲自为十四格格送行。十四格格亦满怀眷恋之情与溥仪道别。
袁世凯居于宫中期间，从未按例向溥仪请安问候。溥仪对其积怨日深。某夜醒来后，溥仪召来一名太监，询问辱骂他人的言辞。该太监学识颇为渊博，悉心教导溥仪骂人之法。溥仪学会数句后立于床榻之上，对袁世凯进行激烈斥骂。
袁世凯怀有登基称帝之念，意图体验君主威仪。溥仪对其忍耐已达极限。一名唤作百顺的太监主动请缨，愿为溥仪执行暗杀袁世凯之任务。溥仪闻之欣喜异常，批准百顺出宫行事。
百顺携一捆炸药离宫，至袁世凯常去的茶馆。见袁世凯正于店内品茶，百顺遂将炸药掷去。袁世凯在随从搀扶下仓皇逃离。所幸该炸药实为一束烟花，袁世凯推测百顺可能误取物品。百顺被袁世凯部下擒获后，咬舌自尽。
时隔不久，袁世凯逝世。溥仪喜不自胜，意识到重登帝位的机会再度显现。张勋身为掌握重兵的将领，被溥仪宣召入宫，受命肃清反对势力。张勋出宫后协助溥仪剿灭部分乱党，随后返回皇宫奏请溥仪即位称帝。溥仪日夜企盼再践帝祚，其余官员亦情绪高涨，着手筹备溥仪登基事宜。然世事难料，实力较张勋更为雄厚的军阀段琪瑞明确反对溥仪复位。张勋在段琪瑞武力压迫下屡战屡败。溥仪得知张勋不敌段琪瑞，逐渐意识到皇帝之梦恐难实现。
未过多久，张勋入宫谒见溥仪，进言提议册封几位实力较强的军阀，以争取支持。溥仪采纳张勋建议，亲拟圣旨对几位军阀进行封赏。诏书刚刚书写完毕，数枚炮弹突然落入宫墙之内。宫女们惊惶失措四处逃散，溥仪亦心神剧震，陷入极度恐慌。
摄政王入宫探视溥仪。溥仪已多日未见摄政王。摄政王面容慈祥，亲自照料溥仪入睡。溥仪自登基以来灾祸接连不断，摄政王不禁叹息其命运之多舛。
多年之后，溥仪已长大成人。历经岁月变迁与世事沉浮，溥仪不复幼年时期那般终日愁容满面。德宁公主时常前来寻溥仪游玩。二人或吟诗联句，或挥毫作画，相处甚为融洽欢愉。