梁仲春提出的请求完全超出了明诚(王凯 饰)的预想。他既非索求钱财，也非乞求保全自身性命。梁仲春坦承自身罪责深重，然而强调其妻子与孩子全然无辜。他表达的唯一愿望是，倘若未来日本战败，明诚能够庇护其家眷的安危。鉴于梁仲春尚存顾及家庭的意念，明诚应允了他的托付。这一变故，使得原本已筹划撤离的明楼(靳东 饰)一行人，不得不将计划暂且搁置。但关于明台(胡歌 饰)的转移事宜，则刻不容缓，明楼随即指令明诚，务必敦促黎叔从速安排。 然而，明诚方才离去，藤田芳政便亲赴76号，将梁仲春带走。在严酷的刑讯之下，梁仲春供认明诚曾向其暗示自身隶属于国民党，但他同时表明，自己手中并未掌握任何确凿证据。藤田芳政随即下令处决了梁仲春，继而前往政府办公厅，以一种看似平常的姿态将此事告知明楼。明楼当即意识到，桂姨的死亡事件已使他们彻底暴露于敌人视野之下，但他表面上仍维持镇定，与藤田芳政展开周旋。藤田芳政提及自己即将前往南京进行述职，并顺势提出，可以顺路护送明镜(刘敏涛 饰)前往苏州安置明台的骨灰。面对这一要求，明楼无从推拒，只得在口头上予以应承。 不久之后，明公馆即被宪兵队层层包围。此举表面上被宣称为保护措施，实则构成严密的监视，旨在防止明楼安排明镜潜逃。程锦云(王乐君 饰)的表姐苏太太，其身份亦是中共地下工作小组的成员，她迅速将此消息传递给了黎叔。黎叔等人研判，藤田芳政强行要求明镜同行，根本意图在于引出明台。因此，他们决定对明台隐瞒此事。但明台仍通过偶然途径，窃听到了相关谈话。 上级下达的指令明确，由程锦云负责带领明台转移，而黎叔等人则需执行对明镜的营救行动。黎叔以强制性的命令，要求明台服从组织安排，随同程锦云撤离上海。尽管内心抗拒，明台最终仍选择了遵从。明楼不愿让大姐明镜独自涉险，他深知藤田芳政绝不会轻易放过他们。他意图安排明诚掩护明镜撤离，然而深明大义的明镜拒绝了这一安排。她指出，藤田芳政的目标仅在于引出明台，只要明台不现身，他们众人便仍存有一线生机。事实上，明镜内心十分明了，此行极有可能踏上不归之路。她声音哽咽地嘱咐明楼，务必要照顾好自己以及两位弟弟。姐弟二人在明家宅邸内含泪道别，彼此皆心知肚明此行蕴含的极大凶险。 入夜后，明诚护送明镜抵达火车站，与藤田芳政会合准备出发。但藤田芳政并未立即动身，反而提出不妨再等候片刻，声称或许能等到他与明镜都希望见到的人。此时，黎叔已率领人员包围了火车站，营救计划的实施势在必行。然而，程锦云却在此时意外加入战局，并告知众人明台已然逃脱，正绕过火车站试图营救明镜。紧接着，明台持枪现身。藤田芳政当即挟持明镜作为人质，胁迫明台放下武器投降。 正当明台束手无策之际，藤田芳政身旁的一名宪兵突然中枪身亡。场面顿时陷入混乱，明台趁此机会解决了藤田芳政周围的宪兵队成员。与此同时，明楼与明诚也相继赶到现场。为了他们三人共同的大姐明镜，即便需要卸下所有伪装并亲身涉险，他们也义无反顾。面对三人合围之势，藤田芳政自知毫无胜算，却意图拉其中一人同归于尽。言语之间，他猛然将明镜推开，企图趁乱袭击明楼。然而，被推开的明镜却奋不顾身地挡在了明楼身前。藤田芳政射出的子弹，残忍地贯穿了她的胸膛与腹部。 明台与明诚立即开枪击毙了藤田芳政。反应过来的三兄弟焦急万分，急于将明镜送往医院救治。但明镜的伤势已回天乏术，她制止了几位弟弟的冲动之举。在生命最后的时刻，她将最为疼爱的明台推开，厉声呵斥他立即离开上海。明楼也旋即意识到，倘若明台继续滞留，所有人都将面临灭顶之灾。他指令明台搭乘火车，与组织的同志一同将车上的军火运送至根据地。明台悲痛欲绝，不愿离去，但最终被明诚忍痛强行拖离现场并送走。 此一事件在事后被粉饰为共党武装分子袭击火车站，导致新政府官员家属不幸遇难。明楼与明诚二人，依旧潜伏于新政府内部，继续执行着不见天日的伪装任务。与以往不同的是，那位曾经时常对他们耳提面命的大姐明镜，如今已仅存于一张笑容温婉的照片之中。而昔日调皮捣蛋的小少爷明台，则与未婚妻程锦云顺利抵达北平，由此开启了他充满挑战的双重伪装生涯。
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