那兰(王靖云 饰)与同窗们组织的话剧公开演出，本意在于唤醒中国民众的良知。演出过程中，警察前来抓捕计划走向政府示威游行的学生。叶天河(宗峰岩 饰)反应迅速，立即带着那兰撤离现场，两人躲进了一条小巷。此时，一位身着军装的人走上前，拍了拍那兰和天河的肩膀。叶天河转身看清来人，顿时感到震惊，此人正是分别许久的云阁。云阁试图劝说那兰，他认为国家大事并非仅凭学生们的一腔热情就能决定。然而，满怀爱国激情的那兰并未听从叶天河与云阁的劝阻，径直冲了出去，随即被警察逮捕。云阁拦下了想要冲出去解救那兰的叶天河，向他阐明弱国无外交的道理，指出张作霖抓捕示威游行的学生，很大程度上是做给日本人看的姿态。云阁同时承诺，他将竭尽所能营救那兰。
叶天河在宾馆内焦急万分，来回踱步。林佑晴(樊昱君 饰)和路易也为那兰的处境深感忧虑。路易的父母原本拥有可以帮助营救那兰的人际关系，但他们还需要一段时间才能返回。林佑晴决定带着叶天河去夜总会碰碰运气，因为那里是奉天城各界名流汇聚的场所。为了便于行事，林佑晴让叶天河假扮成自己的男友。在夜总会里，叶天河看到了曾经欺骗过他和父亲的陈公公——陈寿云。林佑晴告知叶天河，此人现今是奉天的商务督办，同时也是张作霖身边的红人。叶天河与林佑晴商议后，决定向陈寿云寻求帮助。林佑晴设计将陈寿云引至一个房间，叶天河随即现身，以保守过往秘密作为条件，要求陈寿云协助营救那兰。陈寿云不愿承担往日不光彩行径被揭露的风险，因而答应了叶天河的要求。
走出监狱的那兰，满怀欣喜地拥抱了叶天河。这一举动让站在一旁、同样伸出双手期待拥抱那兰的路易感到十分尴尬。叶天河向陈寿云的手下表达了谢意，随后带着那兰去见云阁。那兰内心虽然颇为不情愿，但仍跟随叶天河一同前往。抵达警局后，两人才意外得知，云阁为了营救那兰，不惜与张作霖拍桌子理论。所幸张作霖颇为赏识他，但云阁仍因此被关了禁闭。那兰对此深感愧疚，同时也钦佩云阁的勇气。
那兰因参与请愿游行且缺乏显赫的家庭背景，被学校开除。她内心十分难过，却努力表现得坚强，最终与叶天河一同返回了通化。
与此同时，宗骐在日本接受了系统的武士教育，其武艺取得了显著进步。他甚至在比武中击败了自己的老师，从而晋升为黑龙会的一流杀手。