普济州(王雷 饰)与姚嘉丽(张静静 饰)、鲁怀山(陈宝国 饰)携带着仅存的一份签证，抵达罗莎及其孩子的隐匿地点，意图说服罗莎先行撤离，并承诺由其确保孩子的安全。然而罗莎难以割舍骨肉，拒绝独自离去。面对此状，普济州只得建议她持此签证前往海关尝试，看是否能使母子二人共同获得离境机会。罗莎的意志因此产生犹豫。在时限迫近的情况下，普济州和姚嘉丽不得不选择徒步护送罗莎母子，艰难地向海关行进。汉斯(Jan Revai 饰)所派遣的爪牙持枪在前方阻截，禁止他们使用任何马车代步。时间流逝，几乎来不及之际，所幸途中遇见因放心不下而前来送行的鲁怀山；得知汉斯对他们采取的种种卑劣行径后，鲁怀山深感自己此刻的出现实属侥幸。凭借鲁怀山与普济州一行人的协力相助，罗莎终于在最后一刻通过查验，登上了列车；她将孩子托付给普济州和姚嘉丽代为照看。一九四五年五月七日，德国正式宣告投降。彼时已落魄残疾的汉斯沦落为乞丐，在街头表演着粗陋的魔术，景象孤寂苍凉，无人驻足理会。同年八月十五日，日本亦宣布无条件投降，中国历经艰辛卓绝的抗日战争，最终赢得了胜利。罗莎和她的孩子，后来与普济州、姚嘉丽以及他们共同养育的子女，团聚在一起，过着安宁和睦的生活。