罗莹顺利产下一名男婴，邓颖超(黄薇 饰)陪同张文前往探视。张文为新生儿取名为“皖南”。周恩来(刘劲 饰)指示阳翰笙迅速安排面临被捕风险的文艺工作者撤离。郭沫若前来为田汉送别，田汉以一幅《六骏图》相赠作为纪念。周恩来与蒋介石(马晓伟 饰)进行会面，向其提出了包括停止军事冲突在内的四项明确要求。中国民主政团同盟在此期间宣告成立，但蒋介石方面采取了多种手段进行阻挠。时值夏季，日军再度对重庆地区展开了空袭行动。
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