国会议员选举进程已进入最终阶段，车柱万为争取当选进行着最后的冲刺。众人正为他举办庆祝活动时，善佑骑着摩托车途经现场。巫师询问善佑是否会给车柱万投票，善佑摇头表示自己仍需考虑。广识与爱兰因妨害公务执行受到文壮烈(李民基 饰)的批评教育。
与爱兰一同工作的女子知淑，有意向奉艺奋(韩志旼 饰)探听爱兰的消息。得知爱兰身在警局后，知淑立即将这一情况报告给老板娘。老板娘带领伙计强行将爱兰带离，爱兰被带回后遭到老板娘掌掴。广识质问奉艺奋为何向知淑透露爱兰的状况，奉艺奋此时才意识到自己识人不明。她找到知淑当面询问，知淑坦言自己与爱兰互为债务担保人，倘若爱兰逃匿，所有债务便需由她独自承担，对此她深感不甘。
村长一行人寻访巫师占卜，询问究竟何人能够当选。巫师提出想喝咖啡，村长等人随之来到无尽茶室，见到爱兰依然存活，方才明白巫师再次欺骗了他们。
外语教师持续跟随裴玉熙，声称担忧她的安全而意图提供保护，两人之间的关系呈现出微妙的变化。文钟默因其姨妈贤玉之事殴打了她的前夫，贤玉主动邀约文钟默交谈。郑院长目睹此景后，认为文钟默是个值得信赖的人。
奉艺奋因知淑之事饮酒麻醉自己，在餐厅偶遇前来的善佑。善佑得知奉艺奋的心事后，劝诫她不要被表象蒙蔽，切勿轻易相信任何人，这其中也包括他本人。然而奉艺奋却表示，无论如何她都认为善佑是个善良的人。
奉艺奋本想将自己拥有超能力之事告知善佑，但因饮酒过量而醉倒。她梦见下一个遇害者将是知淑，惊醒后立即奔出餐厅。善佑从洗手间返回未见其踪影，通过触摸她遗落的手机，感知到某些片段。
爱兰准备外出送餐时，知淑替换了她的工作。知淑出门后遇见奉艺奋，奉艺奋乘坐她的摩托车前往山区送餐，但知淑中途将她遗弃。奉艺奋只得徒步返程，途中发现知淑的电动车，推测她可能遭遇杀人狂徒。借助感知萤火虫的能力，奉艺奋看到正在奔逃的知淑，她追赶上去将知淑救离险境，然而披着斗篷的杀人狂紧追不舍。奉艺奋将知淑安置在灌木丛中，自己跑出去寻求援助，但由于不信任任何人，她选择乘车寻找文壮烈。
抵达警局时，双手染血的奉艺奋被众人察觉，车柱万和郑院长与她进行了接触。奉艺奋找到文壮烈，要求他立即随自己前往凶案现场。
车柱万成功当选议员，警局因人手不足，只能先派遣文壮烈赶赴凶案现场。不料知淑已被杀害，胸前插着一把匕首。文壮烈协助奉艺奋进行分析，筛选出当时曾与她接触过的人员，但奉艺奋认为这几人均无嫌疑，他们开始推测凶手可能就是第三个拥有超能力的人。
文壮烈推断凶手具备读取记忆的能力，然而奉艺奋手部受伤，无法运用超能力。他们找到广识，协助他保养手部，广识发觉自己运用超能力时能够看得更为清晰自然。
郑院长私下展开调查，决定将自己查获的证据全部交给文钟默。车柱万当选议员后，要求文钟默停止调查命案，对外宣称无尽市一切安好，以免影响日后游客到访。文壮烈坚持继续调查，首先协助爱兰等人赎身，迫使老板娘不得不签字画押。
广识发现了新的线索：当他被流星雨击中的当晚，农场外还站立着另一个人，此人身高高于他但不及文壮烈。文壮烈驾车将奉艺奋送至家门口，奉艺奋却看见了善佑，善佑带她前往小木屋。正当奉艺奋专注观察之际，善佑拾起一把刀缓缓向她逼近。