在时间界限模糊的封神纪元，魔法师掌控着世间权柄。那个时代遗存的唯一圣物黑暗圣杯，引发了魔法纪元十六大城邦的连年争夺。历经无数次征伐，最终仅存王朝、翰海与雪域三方势力鼎立。王朝与翰海之间的战事，为原本安宁的土地埋下了仇恨的根源。两大部族后裔中的舞阳(施艳飞 饰)（施予斐饰），身为王朝公主，降生之际，其骁勇善战的父王便已阵亡沙场，叔父崇光随之继承皇位。在权臣的胁迫之下，舞阳被迫流亡至遥远的雪域，她的母亲只愿女儿能在民间平凡度日，安稳成长。另一方的翰海王子雷欧(赵文卓 饰)（赵文卓 饰），则背负着世代相传的诅咒与怨恨，立志要复兴翰海往昔的强盛荣光。
二十载光阴悄然流逝。此时，舞阳的真实身份被雪域与王朝两方势力所察觉，随之招致接连不断的致命威胁。在颠沛流离的逃亡途中，雷欧屡次挺身守护舞阳，二人于患难之中渐生情愫。借助雷欧的助力，舞阳最终得以恢复其公主的尊贵身份。然而，他们也同时清醒地认识到彼此身后所代表的敌对世系。在残酷现实的迫使下，雷欧只能满怀哀伤地返回翰海，舞阳亦唯有目送挚爱的身影逐渐远去，却无力挽留。
与此同时，翰海与王朝内部各自出现了背叛者。对王朝怀有深切仇恨的克尔特（寇振海饰），立誓要诛杀崇光与舞阳，从而登上帝王之位。而翰海的美人冷云(宁静 饰)（宁静 饰）则发誓要掌控整个翰海，并重新夺回雷欧对她的眷恋。克尔特与冷云暗中勾结，联手利用传说中蕴藏着无尽力量的黑暗圣杯，再度挑起纷争，酝酿着将累积二十年的仇怨彻底引爆。冷云处心积虑地在雷欧与舞阳之间制造隔阂与误解，更借助黑暗圣杯的威能，为翰海制造出重重危机，以此逼迫雷欧与她缔结婚约。舞阳为此心碎神伤，自此对雷欧埋下了深刻的怨恨。
黑暗圣杯的最终归属究竟落入何人之手？两代人交织的宿命是否真的无法被扭转？冷云能否如愿赢回雷欧的情感？雷欧与舞阳的未来命运又将走向何种境地？和平的曙光，何时才能再度降临这片饱经创伤的土地？这一切的答案，仍隐匿于未定的波澜之中。