马天明(秦俊杰 饰)出身于贫寒之家，在上海滩漂泊谋生，因遭人构陷而卷入一桩灭门惨案。为逃避追捕，他在流亡途中偶然顶替了留学归来的医生蔡里昆(涂松岩 饰)的身份，并借此隐匿于衡山医院之中。与此同时，红色商人朱天德手中掌握着一笔数额庞大且高度机密的红色资金，却在躲避敌方搜捕时突发急症陷入昏迷，被送入同一家衡山医院救治。这笔巨额资金引起了多方势力的觊觎，包括国民党特务机关、日本军部以及上海青帮等组织均对其虎视眈眈。因负伤同样入住衡山医院的蔡里昆，其真实身份实为苏区派遣前来接应朱天德的特别联络员。他要求马天明继续维持假冒的身份，两人由此结成合作关系，共同应对来自各方的险恶势力。在一系列危机四伏的周旋与较量中，最初只求谋取钱财的马天明，逐渐被革命者蔡里昆所展现的崇高品格与坚定信念所感染。这一过程促使他实现了真正的成长，最终转变为深刻理解民族大义的革命战士。他不仅协助挫败了敌对势力的阴谋，圆满完成了组织交付的任务，同时也为自身洗清了曾经蒙受的不白之冤。