李成桂(千浩振 饰)(千浩振饰)为正式参与政治活动而启程前往开京,其子李芳远(刘亚仁 饰)(刘亚仁 饰)亦随同父亲前往该地。抵达开京的李芳远目睹权贵家族漠视民生疾苦、只顾自身享乐的行径,内心愤慨难以平息。一直对李成桂踏入政坛保持警觉的李仁谦(崔钟元饰),特意将李成桂邀至宅邸设宴款待。席间,李仁谦安排演出了一出街头戏剧,内容影射李成桂背叛昔日情同手足的赵末生(安吉强饰)。宴会结束后,为请求李仁谦隐瞒自己背弃赵末生的往事,李成桂向对方躬身示弱。这一场景恰好被李芳远亲眼所见。父子二人虽同至开京,却在此处目睹了权力场中隐晦的胁迫与妥协,李芳远对父亲此举的复杂情绪与对权贵阶层的反感交织在一起,为其后续的抉择埋下了伏笔。